El producto
Usted quiere saber qué se hizo, qué quedó pendiente y qué sigue
Un formulario presentado sin explicación no resuelve la duda de fondo: si usted está al día o no. El Plan de Acción Contable es el documento con el que cerramos cada servicio, y su único trabajo es que usted entienda su propia situación.
Las preguntas que responde
- ¿Estoy al día?
- ¿Qué debo pagar o presentar?
- ¿Qué está mal o incompleto?
- ¿Qué debo corregir primero?
- ¿Qué documentos me faltan?
- ¿Qué puede pasar si no actúo?
- ¿Qué debo hacer después?
Si al terminar usted no puede responderlas, el trabajo no está completo.
Qué contiene
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01
Motivo de la contratación y situación inicial
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02
Actividades realizadas y resultado obtenido
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03
Evidencias y documentos entregados
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04
Estado de cada asunto y situaciones que requieren atención
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05
Acciones inmediatas, correctivas, de organización y preventivas, con prioridad, responsable y fecha
Y el cierre: próximas obligaciones, próximo hito y recomendación profesional.
El tablero de estados
Cada asunto tratado en el servicio queda con uno de estos cuatro estados. El estado lleva su texto, no solo un color: se lee igual en pantalla y en papel.
Quedó atendido dentro del servicio.
Requiere una acción posterior, suya o nuestra.
Necesita información o validación adicional para poder concluir.
No corresponde a su caso.
Así se lee en su Plan
| Entregable | Estado |
|---|---|
| Documento del Plan en PDF, con código interno y aviso de confidencialidad | Resuelto |
| Relación de evidencias y documentos entregados | Resuelto |
| Estado de cada asunto tratado en el servicio | Resuelto |
| Asuntos que requieren información adicional para concluir | En revisión |
| Acciones por prioridad, con responsable y fecha | Pendiente |
| Reunión de entrega, si no se pactó dentro del nivel Esencial | No aplica |
Los estados del ejemplo muestran cómo se presenta el entregable. El estado real de cada asunto se determina con la información de su caso.
Los dos niveles
| Criterio | Plan Esencial | Plan de Acción Contable |
|---|---|---|
| Para quién | Una necesidad puntual, un periodo, información razonablemente organizada | Varias obligaciones, más de un periodo, información desordenada o posibles errores anteriores |
| Contiene | Servicio técnico, resultado, documentos entregados, soportes que conservar, entre tres y cinco acciones prioritarias, próxima obligación y próximo hito | Todo lo del Esencial más resumen ejecutivo, información revisada y faltante, inconsistencias identificadas, acciones correctivas y preventivas, responsables, fechas y recomendación profesional |
| Reunión de entrega | Cuando aplique | Sí |
| Desde | $300.000 | $800.000 |
Los dos niveles se entregan con la misma calidad. La diferencia está en la profundidad del análisis, no en la presentación.
Las cuatro orientaciones
El Plan siempre responde las mismas preguntas, pero se concentra en asuntos distintos según la ruta en la que quede clasificado su caso.
Cumplimiento
«Tengo que declarar o me llegó algo de la DIAN»
Obligación, periodo, fecha, resultado, evidencia y próxima obligación.
Ver la rutaOrganización
«Tengo todo revuelto»
Información disponible y faltante, clasificación, periodicidad, responsables y conciliaciones.
Ver la rutaCorrección
«Quedaron cosas pendientes de antes»
Periodos revisados, limitaciones, inconsistencias, correcciones prioritarias y secuencia de recuperación.
Ver la rutaContinuidad
«No quiero volver a quedar desorientado»
Calendario, entregas mensuales, cierres, reportes, alertas y puntos de control.
Ver la rutaQué no es el Plan
- No es un regalo ni un gancho comercial: forma parte del servicio y del precio.
- No reemplaza el trabajo técnico. Lo explica.
- No es una opinión de auditoría ni un dictamen.
- No promete que su situación esté bien antes de revisarla.
- No incluye interpretación jurídica. Cuando el asunto exige interpretar una norma, un contrato o un término procesal, se remite a un profesional jurídico y se le dice.
Qué queda fuera y se cotiza aparte
- La ejecución de las acciones correctivas que el Plan identifique.
- Periodos u obligaciones distintos al que se contrató.
- Acompañamiento periódico posterior a la entrega.
- Cualquier concepto jurídico o representación ante autoridades.
Qué necesitamos de usted
Depende del servicio al que acompañe el Plan. La lista concreta se entrega por escrito en el alcance, antes de empezar, para que usted sepa exactamente qué debe conseguir.
Precios de referencia
Plan Esencial para persona natural.
El Plan de Acción Contable completo empieza en $800.000 y sube según el tipo de cliente.
El nivel fija el punto de partida. De ahí en adelante el valor lo mueve el caso:
- Número de periodos involucrados.
- Número de obligaciones relacionadas.
- Orden y calidad de la información recibida.
- Existencia de errores o pendientes anteriores.
- Urgencia frente a un vencimiento.
| Tipo de cliente | Plan de Acción Contable Esencial | Plan de Acción Contable |
|---|---|---|
| Persona natural | desde $300.000 | desde $800.000 |
| Independiente o emprendedor | desde $450.000 | desde $900.000 |
| Establecimiento de comercio | desde $500.000 | desde $900.000 |
| Persona jurídica de baja complejidad | desde $800.000 | desde $1.500.000 |
| Empresa de mayor complejidad | No aplica | desde $2.500.000 |
| Proyecto especializado | No aplica | desde $3.000.000 |
Son valores de referencia. El honorario final depende del número de periodos y obligaciones, del volumen de operaciones, del orden de la información y de la urgencia. Se define por escrito antes de empezar.
Preguntas
¿El Plan se cobra aparte del servicio?
No. Forma parte del servicio y de su precio. No es un anexo opcional ni un regalo: es la manera en que se entrega el trabajo, para que usted no reciba un formulario suelto sin explicación.
¿Quién decide si mi caso es Esencial o completo?
Se define en la conversación de clasificación, con criterios verificables: cuántos periodos entran, cuántas obligaciones hay, qué tan organizada llega la información y si existen pendientes anteriores. Queda escrito en el alcance antes de empezar.
¿El Plan me garantiza que quedo al día?
No. El Plan documenta qué se atendió, con qué evidencia, qué quedó pendiente y qué requiere revisión adicional. Eso es más útil que una promesa: usted sabe exactamente en qué punto está y qué falta.
¿Puedo llevarme el Plan si cambio de contador?
Sí. Es suyo. Está pensado para que cualquier profesional que lo lea entienda qué se hizo, con qué soportes y qué quedó abierto. No es un efecto secundario: se diseñó así.
Su próximo hito
Clasificar su caso. Nos cuenta qué necesita resolver, definimos el nivel del Plan que le corresponde y le pasamos alcance y precio por escrito.